要 目
▌七部门联合印发《关于加快推进视听电子产业高质量发展的指导意见》
▌华为研发投入总额位居全球第五
▌广东半导体及集成电路产业投资基金二期成立
▌2023中国半导体企业TOP 100发展情况总结
▌1-10月国内智能手机出货量情况及2024年发展趋势研判
七部门联合印发《关于加快推进视听电子产业高质量发展的指导意见》。为进一步推动视听电子产业高质量发展，工业和信息化部、教育部、商务部、文化和旅游部、国家广播电视总局、国家知识产权局、中央广播电视总台等七部门近日联合印发《关于加快推进视听电子产业高质量发展的指导意见》（以下简称《指导意见》），其中明确了提升高水平视听系统供给能力、打造现代视听电子产业体系、开展视听内循环畅通行动、提升产业国际化发展水平等重点任务。
《指导意见》提出到2027年，我国视听电子产业全球竞争力显著增强，关键技术创新持续突破，产业基础不断筑牢，产业生态持续完善，基本形成创新能力优、产业韧性强、开放程度高、品牌影响大的发展格局。培育若干千亿级细分新市场，形成一批视听系统典型案例，培育一批专精特新“小巨人”企业和制造业单项冠军，打造一批国际知名品牌，建设一批具有区域影响力、引领生态发展的公共服务平台和产业集聚区。到2030年，我国视听电子产业整体实力进入全球前列，技术创新达到国际先进水平，产业基础高级化、产业链现代化水平明显提高，掌握产业生态主导权，形成需求牵引供给、供给创造需求的更高水平动态平衡发展局面，构建现代化视听电子产业体系。
在提升高水平视听系统供给能力方面，《指导意见》部署发展智慧生活视听系统、智慧商用显示系统、沉浸车载视听系统、高品质音视频制播系统、教育与会议视听系统、智能音视频采集系统、数字舞台和智慧文博视听系统、近眼显示和激光显示系统等八类新型视听系统。
在打造现代视听电子产业体系方面，《指导意见》提出加快突破核心元器件、视频技术、音频技术等关键核心技术，培育壮大优质企业，优化升级产业结构，引导产业有序布局等四项关键任务。
在开展视听内循环畅通行动方面，《指导意见》提出要实施4K/8K超高清入户行动、开展优化电视收视体验行动、视听电子应用场景育新行动、视听电子品牌点亮行动、视听电子促消费行动等五项具体行动。
在提升产业国际化发展水平方面，《指导意见》提出要深化国际交流合作、加快高水平对外开放、稳定进出口规模。
华为研发投入总额位居全球第五。近日，欧盟执委会发布了全球研发投入排名前2500名的企业榜单，其中华为2022年研发投资金额为209.25亿欧元，位居全球第五。据统计，华为近十年累计投入的研发费用已超过8450亿元。在研发力度不断加大的情况下，华为国产替代速度超预期，近3年来完成13000个元件替代开发，超4000个电路板的反复换板开发。
据榜单数据显示，这2500家企业在2022年的研发金额总计较2021年同比增加了12.8%，达到了破纪录的12499亿欧元。从这2500家企业所属区域来看，美国有827家企业进入榜单，高居第一，比2021年多了6家公司，总的研发投资高达5265亿欧元；中国大陆有679家公司进入榜单，名列第二，比2021年多了1家，总的研发投资高达2220亿欧元；中国台湾有77家公司进入榜单，排名第八。从各区域的研发投资额占比来看，美国以33.08%的上榜企业占比拿到了高达42.1%的总的研发投资额占比，中国的研发投资额占比为17.8%，欧盟为17.5（其中德国占比8.3%），日本占比9.3%。
如果单独从ICT行业（包括生产计算机硬件、电子和电气设备、半导体和电信设备的公司）来看，2022年ICT行业研发投入位居前三的厂商分别为苹果（246.12亿欧元，同比增长20%）、华为（209.25亿欧元，同比增长11%）、三星电子（184.35亿欧元，同比增长10%）。ICT行业也是其中研发投入规模最大的行业。自2012年以来，ICT行业的研发投资额平均每年增长率为6.1%（经通胀调整后为4.8%）。其中，增长最强劲的是计算机硬件行业，平均年复合增长率为8.7%，其次是半导体行业，平均年复合增长率为7.1%，电子和电气设备行业平均年复合增长率为6.4%，电信设备行业平均年复合增长率为5.3%。具体到更为细分的半导体行业来看，美国在该领域占据主导地位，美国公司占据了所统计的研发投入排名前2500家企业当中的半导体企业总数的37.4%，研发投入金额合计508.24亿欧元，占所有半导体企业研发投入总金额的62.6%。中国大陆上榜的半导体企业数量虽然在所有上榜的半导体企业总量当中的占比达到了14.4%，但是总的研发投入只有28.62亿欧元，在所以上榜的半导体企业的研发总投入当中的占比仅有3.5%。其中排名最为靠前的中国半导体企业则是TCL中环，排名第508位，研发投入为3.48亿欧元。
广东半导体及集成电路产业投资基金二期成立。近日，广东半导体及集成电路产业投资基金二期正式成立，基金当前规模110.01亿元，总规模将达到300亿元，期限可长达17年，母基金可直投，子基金包括汽车芯片、半导体材料设备、化合物半导体等主题基金，且二期基金在投资退出后可向被投企业让利60%。此前，广东半导体基金一期在2020年9月成立，规模为200亿元，按照粤财控股官网信息，广东半导体基金规划总规模为500亿元。广东省半导体及集成电路产业基金，是广东为实施“强芯工程”而成立的省级政府投资基金，一期母子基金共投资项目102个，投资金额超过90亿元，涵盖芯片设计类企业45家，制造及封测类企业19家，设备材料企业38家。其中一期基金直接出资项目共12个，涉及项目包括芯聚能、粤芯半导体、志橙半导体、大普通信、锐石创芯以及新锐光掩模等。
近年来，广东一直在推动打造成为国内半导体第三极，在建拟建的集成电路重大项目近40个左右，总投资超过了5000亿元，已布局4座12英寸晶圆厂，主要集中在广州和深圳。其中，位于广州东部的增芯项目于今年三季度封顶，增芯项目占地面积达370亩，分两期建设，一期批复投资70亿元，总投资达370亿元，建设月加工能力达2万片的12英寸MEMS制造生产线。粤芯半导体于2017年开始建设，总投资约370亿元，随着三期主厂房在今年7月封顶，四期也进入了筹划阶段，预计到2025年，其月产能将达到12万片，主要瞄准工业电子和汽车电子领域。此外，华润微电子深圳12英寸集成电路生产线建设项目于2022年10月开工，该项目一期总投资220亿元，聚焦40纳米以上模拟特色工艺，项目建成后将形成年产48万片12英寸功率芯片的生产能力，产品主要应用于汽车电子、新能源、工业控制、消费电子等领域。一批半导体及集成电路产业重大项目的落地，补齐了广东集成电路产业链短板，极大增强了产业整体竞争力和凝聚力，为广东打造集成电路产业第三极奠定了扎实基础。
2023中国半导体企业TOP 100发展情况总结。近日，集微咨询发布了《2023中国半导体产业发展报告》，对2023年中国半导体产业发展情况、发展趋势和前100企业进行了总结分析。报告显示，2023年中国半导体企业TOP 100 总营收规模为2815.75亿元，同比增长16.4%。中国半导体企业TOP 100营收门槛仍然超过5亿元，相比2022年进一步提升至5.2亿元以上，其中TOP 10为韦尔半导体、闻泰科技、比亚迪半导体、长江存储、智芯微、中兴微、长鑫存储、紫光展锐、士兰微和紫光国微。从营收情况来看，2023年中国半导体企业TOP 100中年营收超过10亿美金（汇率1:7.1）的企业有11家，超过10亿元人民币的企业达64家。其中，营收增长幅度高于5%的企业有48家；营收基本保持不变（高于-5%，低于+5%）的企业有20家；营收衰退（低于-5%）的企业有32家。从上市情况来看，在上述100家企业中，有68家为上市公司，处于IPO阶段的企业有6家，未上市（包括未报会、终止等）企业有26家。从分布地区来看，2023年中国半导体企业TOP 100 分布在上海市、北京市等18个省级行政区，其中排在第一位的是上海市，分布企业达27家，第二名为广东省，达21家，江苏省和北京市分别以18家和8家位居第三、第四。从分布城市来看，排在第一位的仍是上海市，深圳市15家位列第二，北京市8家位列第三，苏州市6家列第四，无锡市5家列第五，杭州市4家列第六，天津市、珠海市各3家并列第七。从产业链环节来看，截至2023第三季度，中国大陆晶圆制造12英寸产线总产能为156.9万片/月，8英寸总产能141.4万片/月，前TOP10企业为中芯国际、华虹集团、晶合集成、武汉新芯、芯联集成、华润微、积塔半导体、粤芯、燕东微、方正微，而封测企业TOP10为长电科技、通富微电、智路联合体、天水华天、佩顿科技、甬矽电子、盛合晶微、华润微、颀中科技、宏茂微。
总的来看，2023年，宏观经济复苏缓慢、地缘政治博弈激励、美对我打压导致产业链割裂等问题延续，半导体行业仍处于下行周期，去库存是全年的主旋律。但随着人工智能算力需求的增长、消费电子需求的回暖等有利于行业发展的积极苗头不断涌现，我国半导体行业有望进入实质性复苏阶段。
1-10月国内智能手机出货量情况及2024年发展趋势研判。随着疫情后国家经济和消费者消费能力的逐渐好转和恢复，进入四季度，OPPO、vivo、荣耀等厂商密集发布新款手机，依靠技术创新和快速迭代，中国智能手机市场出现明显回暖。据中国信通院数据显示，2023年1-10月，国内市场手机总体出货量累计2.30亿部，同比增长4.2%，其中，5G手机出货量1.88亿部，同比增长8.9%，占同期手机出货量的81.9%。从10月单月来看，国内手机出货量大幅度增长。2023年10月，国内市场手机出货量2916.2万部，同比增长19.7%，其中，5G手机2643.5万部，同比增长35.5%，占同期手机出货量的90.6%。各大手机厂商纷纷发布新手机产品，上市机型数量再创新高。2023年1-10月，上市新机型累计385款，同比增长13.9%，其中5G手机184款，同比增长4.5%，占同期手机上市新机型数量的47.8%。从10月单月来看，国内手机上市新机型50款，同比增长51.5%，其中5G手机31款，同比增长55.0%，占同期手机上市新机型数量的62.0%。国产手机品牌在四季度出货量实现较大幅度增长。2023年1-10月，国产品牌手机出货量累计1.81亿部，同比下降2.9%，占同期手机出货量的78.9%；上市新机型累计356款，同比增长15.6%，占同期手机上市新机型数量的92.5%。其中10月单月国产品牌手机出货量1801.3万部，同比增长7.2%，占同期手机出货量的61.8%；上市新机型49款，同比增长63.3%，占同期手机上市新机型数量的98.0%。
展望2024年，智能手机行业将呈现以下几个发展趋势：一是中国智能手机市场出货量将实现2021年以来首次同比增长。随着疫后经济环境复苏带动居民整体收入改善，休闲娱乐、智能出行等使用场景的恢复，折叠屏、卫星通信等创新技术的普及应用，国内智能手机市场将有望恢复，IDC预计，2024年中国智能手机市场出货量将达到2.87亿台，同比增长3.6%，未来几年出货量将保持稳定。二是折叠屏手机市场保持快速增长势头。随着铰链、屏幕等主要零配件成本的下降，折叠屏手机的销售价格有望继续下探，其中横折产品有望下降到人民币4000至5000元价格段，而EMC易倍竖折产品将会进入到人民币3000至4000元价格段。随着参与品牌的增加和价格下降，竖折产品用户使用渗透率有望继续提升，折叠屏手机将会进一步普及。IDC预计，2024年中国折叠屏手机市场出货量将接近1000万台，同比增长53.2%，2027年复合增长率将达到37.5%。三是手机端AI大模型应用更加广泛。国内小米、华为、vivo等主要手机厂商已相继布局手机端AI大模型，通过深度学习为个性化定制模型，提供更有效、更适合的服务，有望打破手机市场多年以来创新不足的局面，AI大模型应用将更加广泛。四是EMC易倍智能手机品牌将会支持卫星通信相关服务。由于卫星通讯在特殊的极端场景的重要作用，成为高端产品打造差异化的重要选择，预计卫星通讯服务将会与AI大模型一起明显提升高端产品竞争力，同时也利于手机厂商进一步打造品牌形象。五是国产供应链使用比例会进一步提升。随着国产供应链的技术能力不断提升，各手机品牌厂商与国产供应链企业在技术预研阶段即开始深度合作，打造EMC易倍定制化产品，芯片、屏幕、存储、电池、屏下指纹、玻璃盖板、机身材料等自研技术和国产供应链使用比例有望继续全面提升。